CRM de Clientes MAESTRO
Gestión completa de clientes y seguimiento comercial tipo CRM.
| Cliente | CIF/NIF | Teléfono | Ciudad |
|---|
Detalle Cliente CRM 360
Selecciona un cliente de la tabla para ver su CRM.
Recordatorios CRM
| Tipo | Cliente | Título | Vence | Estado |
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Contactos
| Nombre | Cargo | Teléfono |
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Documentos
| Título | Tipo | Fecha |
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Seguimiento de ofertas
Pipeline comercial del cliente.
| Oferta | Fase | Prob. | Importe | Estado | Próx. seg. |
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Actividad comercial (timeline)
| Fecha | Tipo | Asunto | Estado | Vence |
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Presupuestos enviados
| Número | Título | Estado | Total | Fecha |
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Resumen general DASHBOARD
...Visión rápida de proyectos, horas, beneficio y distribución por cliente y persona.
Automatizaciones ALERTAS
Avisos automáticos de vencimientos y seguimientos pendientes.
| Severidad | Título | Detalle | Fecha |
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Presupuestos GESTIÓN
Crea y gestiona presupuestos profesionales con el diseño de Tisnova.
Oferta rápida móvil
Alta rápida para crear y compartir una oferta desde el teléfono en pocos pasos.
Presupuestos LISTADO
Filtros:
| Número | Cliente | Título | Fecha | Total | Estado |
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Vista rápida de proyectos OPERATIVA
Estado actual por fase, para que el equipo vea todo de un vistazo.
Carga del equipo
| Persona | Horas activas | Capacidad | Uso |
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Proyecto GESTIÓN
Con varias personas y cálculo automático.
Las tareas se habilitan cuando el proyecto ya está guardado.
Tareas del proyecto
| Tarea | Responsable | Horas | Límite | Estado |
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Proyectos Listado
Filtros:
| Cliente | Proyecto | Estado | Entrega | Personas | Horas | Precio |
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